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Club Factory印度单量紧逼阿里旗下Paytm Mall

墨腾创投
墨腾创投作者:墨腾创投
2018-09-03 09:41:30

Club Factory刚进入印度市场18个月,日单量已经紧追Paytm Mall。

Club Factory印度单量紧逼阿里旗下Paytm Mall

资本对印度电商市场的热情回暖后,市场格局不断发生变化。两周前沃尔玛终于完成了对市场排名号称第一的Flipkart的160亿美元高溢价收购。而阿里旗下的Paytm Mall则有可能很快被中国的跨境玩家Club Factory超过。

据可靠消息,Club Factory在印度的日单量已经突破八万单,以现在的增长速度,很快就会超过日单量约为十万单的Paytm Mall。

而今年初的市场格局是这样的(Myntra是Flipkart的服装电商子公司):

Club Factory印度单量紧逼阿里旗下Paytm Mall

三强背后的巨头博弈

现有的前三强分别是Flipkart、亚马逊、Paytm Mall。Flipkart是市场上一波投资热潮剩下来的领头羊,亚马逊在贝索斯的50多亿美元投资承诺下攻城略地,而Paytm Mall则依附于阿里控制的印度最大的第三方支付公司Paytm,也可谓不差钱。

但是,印度电商还处于存量市场远小于增量市场的阶段,激烈的竞争加上资本的推动,这三强的实力以及整个电商市场的格局也是在变化之中的。

谁还记得两年前还是电商市场老二的Snapdeal

Flipkartvs. Amazon

Flipkart由两名前亚马逊员工于2007年创建,今年上半年沃尔玛宣布收购Flipkart,并于8月20日宣布完成收购。

在这之前,Flipkart是长时间处于焦虑状态的-亚马逊的攻城略地一直没有停歇,而且亚马逊背后是非常有耐心的二级市场投资人。而沃尔玛更为焦虑:亚马逊在全球的扩张正在加速蚕食其市场份额。据估计,沃尔玛线下门店2018年的销售额比2014年要下降14%。拿下Flipkart,是沃尔玛和亚马逊在印度抗衡的唯一方法 - 哪怕高溢价。

为了凑齐收购的160亿美元,沃尔玛不惜出售了旗下子公司英国第三大超市Asda的股份用以套现。Flipkart在8月中旬推出了“Flipkart Plus”计划,对抗亚马逊的Prime会员。

印度也是亚马逊的重点市场:根据印度政府公布的数据,亚马逊已经向其印度子公司输入了30多亿美元。此外,亚马逊也多次公开表示,将投入55亿美元来发展未来在印度的业务。

原本,亚马逊是有个结束战争的机会:两年前,亚马逊就想收购Flipkart 51%到55%的股份,但当时Flipkart认为估值太低而未能达成协议。亚马逊在中东收购Souq就幸运得多 -

毕竟面对的是一个被执御和Noon威胁得近乎绝望的老牌电商玩家。

第三:Paytm Mall

PaytmMall背后是阿里巴巴和软银,就在8月份,巴菲特旗下的伯克希尔-哈萨维伯克希尔也计划对Paytm母公司One97 Communications投资200亿至250亿卢比(3亿至3.5亿美元),拟收购该公司3%至4%的股权。

为了和Flipkart及亚马逊抗衡,在本周二(8月28日)也传出消息:Google将与Paytm Mall共组财团,出资4.99亿-5.7亿美元买入印度主要零售商FutureRetail 7%至10%的股份。

Club Factory印度单量紧逼阿里旗下Paytm Mall

One97 Communications股东结构

半路杀出个ClubFactory

在三强们正铆足劲火拼之时,一个中国跨境电商迅速在印度快速崛起。

ClubFactory刚进入印度市场18个月,然而,据印度相关人士向墨腾创投透露的数据,ClubFactory的日单量已经突破8万并且在迅速增长(Paytm Mall的日单量约为10万)。

Club Factory印度单量紧逼阿里旗下Paytm Mall

8月30日印度购物类APP下载排行榜 - 来源:AppAnnie

与以上三强都不相同,Club Factory走的是较轻的平台模式,自身并不备货,而是通过算法进行订单匹配。上游对接中小型厂家或批发商,平台统一提供定价、人货匹配、客服、海外物流等服务。海外买家下单之后,系统会自动匹配出能够出货的供应商。供应商将货物通过国内物流发送给平台仓储,平台负责质检并打包发送至海外,当地采用第三方物流。

这种模式的物流时间会比较长,但是平台的定位就是价格低廉的产品,消费者对于物流速度等的忍受程度也比较高。

ClubFactory的客单价大约在6-8美金(天猫2017年双十一的客单价大约为27美金)。印度人均GDP约为1700美金(中国约8800美金),这种低价模式还是很受欢迎的。

ClubFactory创始人及CEO楼云表示,印度是“最重要的市场”。7月份,ClubFactory邀请宝莱坞巨星Ranveer Singh和2017年世界小姐Manushi Chhillar拍摄了一系列广告。获客渠道上,主要通过FacebookInstagram,成本比较低。

ClubFactory的烧钱逻辑

ClubFactory在今年2月份宣布完成C轮1亿美元融资,投资方为IDG资本、BAI等。毫无疑问,Club Factory在印度是采取了烧钱迅速扩大规模的战略:不仅在广告上大力投入,还是首批在印度进行免费送货的电商平台;不仅对订单起送金额没有限制,还提供货到付款服务。

当规模迅速做大之后,就掌握了对卖家的话语权;在物流、支付的合作上也比较容易掌握主动权。更重要的是上下游的议价权 - 对投资人也是如此。

在印度电商尚未定局的情况下,想象空间还是不小。

这个套路,和Shopee在印尼超越Lazada的套路异曲同工。(来源:墨腾创投)

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