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重磅!年销3亿作价11亿,深圳跨境大卖被上市公司全资并购

雨果网 2017-11-30 00:36:57

雨果网获悉,11月29日,创业板上市公司山鼎设计发布公告,拟作价11亿元购买萨拉摩尔100%股权,其中以现金方式支付4.4亿元,以41.16元/股价格发行1603万股支付6.6亿元。同时,公司拟发行股份募集配套资金5.84亿元,用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易相关的费用、投资现代化智能供应链建设项目与大数据分析平台及自动化管理系统升级项目。

今年出口电商资本运作异常活跃,包括通拓、有棵树都是30亿级别的全资并购,萨拉摩尔、价之链都是10亿级别!通过上市公司的并购。出口跨境电商这个近几年新兴的行业,曲线进入上市公司的体系!

相对于新三板上市的海翼股份、傲基电商、赛维电商,今年早些时间宣布被并购的通拓、有棵树等业内声名远播的大卖,萨拉摩尔在圈内名声并不大,这家公司到底何方神圣?

公告显示,萨拉摩尔是一家以市场需求为导向,以数据分析及产品设计为核心竞争力,具备产品甄选和资源整合的能力,致力于为全球消费者提供潮流精品与优质体验的跨境电子商务综合服务商。

根据萨拉摩尔官网资料显示,该公司成立于2015年,目前公司规模近400人,是一家主要从事电子配件、服装、饰品、创意家居、户外用品等产品出口的跨境电商。近年来,公司通过ebay、wish、速卖通、亚马逊、Lazada等电商平台将各类潮流商品销往全球多个地区,曾多次斩获EBay之星、Aliexpress跨界经营等奖项;此外,公司还拥有强大的自主研发设计能力,目前已获得十余个软件著作权。公司在长沙、广州设有分支机构,在深圳、东莞、金华都有自己的仓储中心,覆盖总面积将近15000平米,通过自主研发的WMS系统确保订单准时发货和到货,核心团队成员具备10年跨境电商出口经验,各个团队之间配合默契,立志将公司打造成一流的跨境电商公司。

山鼎设计是一家专注于建筑工程设计及相关咨询业务的建筑设计企业,通过提供前期咨询,概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务,满足客户在建筑工程规划、建设、完善等各阶段对设计服务的需求。经多年深耕业务深度、延伸业务范围,上市公司已构筑起较为全面的方案设计能力,业务范围涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑、规划、景观、室内设计等业务设计类别,并在根植西部的同时逐步实现全国业务布局。

和多数早期的行业大卖类似,它的模式更侧重于铺货模式,产品 SKU 总数已愈 6 万,活跃产品 SKU 数达 4万,涵盖服饰箱包、电子产品、家居用品、户外用品、美妆饰品等。从有限的材料上推断,它的销售主战场,也不是亚马逊,在Wish、速卖通、eBay、Joom、 Lazada、Amazon 等国际电商平台全线铺货运营!2016年公司未经审计的营业收入规模达 3.04 亿元,同比增长 755.67%,未经审计净利润达 3,574.68 万元,同比增长约 1446.69%,2017 年 1-6 月营收规模为 3.22 亿元,净利润约为 3,506.63万元。从财务数据可以看出,萨拉摩尔2016年营收是2015年接近9倍,而2017年仅上半年营收就超过2016年全年,利润也和2016全年利润接近,增长的非常好的!

上市公司对萨拉摩尔的估值,采用了“收益法”估值, 114,006.77 万元,预估值增值率为 1,085.43%。有兴趣了解资本的同学,可以百度一下收益法估值的具体方法。这个估值如何呢,对比一下,交易增值率仅次于多年跨境通对环球易购并购时的估值,比帕拓逊、有棵树、通拓等都要高!

上市公司要以如此高的估值并购萨拉摩尔,也是伤筋动骨的。但是,这里存在业绩对赌,或者叫“利润承诺补偿协议”!管理层股东承诺,萨拉摩尔于 2018年度、2019 年度、2020 年度(即利润补偿期间)实现的净利润分别为不低于 9,500 万元、12,350 万元、14,600 万元!利润做不到,要实打实补偿哦!

黑五的时候,有位大卖的朋友聊天说起,就等着公司上市爽一把了!现在看起来,我们圈内的独角兽们,明年还将有一拨大的资本浪潮!对于中小卖家来说,难过的日子,可能越来越多了!

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